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美伊缓和释放成本压力，跨境物流估值修复可期
近期美伊冲突出现缓和迹象，霍尔木兹海峡重开预期升温，全球能源供给担忧边际缓释。截至2026年6月15日，布伦特原油价格较6月初累计下降12.4%，前期压制物流板块估值的宏观风险因素有望逐步释放，燃油成本压力有望缓解，跨境物流龙头极兔速递、东航物流的业绩和估值修复弹性值得重视。
极兔速递：宏观风险冲击缓释，超跌后估值修复机会凸显。前期市场主要担忧高油价对东南亚等新兴市场消费需求的冲击，以及燃油成本上行对快递单票利润的影响，上述担忧已在股价层面得到较充分反映，东南亚基本盘十分坚挺：1）当前东南亚电商仍处于渗透率快速提升阶段，线上消费在通胀环境下具备较强性价比优势，电商快递仍是区域物流基础设施升级过程中的“最优解”；2）公司东南亚增长动能强劲，6月1日至6日东南亚“6·6大促”期间，极兔整体包裹处理量同比增长83.5%，其中印尼、菲律宾单量分别增长112%和89%。当前估值仍处于低位，未来3年业绩复合增速有望超过30%，随着宏观风险缓释和市场关注点回归业务增长及盈利改善，建议关注超跌后的估值修复机会。
东航物流：地缘风险缓和释放成本压力，航空货运景气与盈利韧性仍被低估。油价回落有助于缓解航空货运企业燃油成本压力，提升市场对盈利修复的预期。此前地缘冲突导致中东空域及航线扰动，绕飞带来航程增加和周转效率下降，叠加航空燃油价格上涨，共同推升行业价格上行。不过，空运需求表现强劲，跨境电商巨头出海、高科技产品持续出货及欧美供应链补库需求支撑亚太航空货运景气度，根据WorldACD统计，第23周（6月1日至7日），亚太空运货量同比增长约9%。同时，东航物流积极扩张稀缺全货机资源，运力规模红利有望逐步释放。
随着高运价中枢延续、燃油成本压力下降及全货机运力扩张，公司盈利弹性有望进一步显现。
当前公司股息率提供估值安全垫，建议底部积极布局。
物流数据：空运价格维持高位，快递件量平稳增长空运价格维持高位：6月9日-6月15日，香港/上海浦东/伦敦希思罗/新加坡航空货运价格指数环比上周+2.0%/-1.6%/+3.7%/+10.9%,同比分别+42.2%/+34.6%/+16.9%/+9.9%。6月6日-6月12日，东航物流/南航物流/国货航飞机小时利用率分别为14.6/14.0/15.0小时，同比分别-0.8/-1.5/+3.0小时。
快递件量平稳增长：6月8日-6月14日，邮政快递揽收量41.3亿件，同比增长5.0%，618购物节临近，快递业务量同比快增，2026年累计同比增长5.0%。
风险提示
1、宏观需求增长不及预期；
2、快递价格竞争超预期；
3、人工及油价成本大幅上行；
4、海外政策风险。
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