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锂电：碳酸锂价格下跌，宁德时代枧下窝锂矿获批。截至2026年6月19日，根据SMM报价，碳酸锂（电池级）/氢氧化锂/碳酸锂（工业级）市场价分别为16.73/15.25/16.33万元/吨，周度分别下降1.91%/2.56%/1.95%。根据界面新闻信息，宁德时代于6月17日重新取得枧下窝锂矿项目《建设项目用地预审与选址意见书》，有效期自2026年6月17日至2029年6月17日。根据券商中国，枧下窝瓷石矿资源量9.6亿吨，伴生氧化锂265.68万吨，折合碳酸锂当量LCE高达657万吨，是全球规模顶尖的单体锂云母矿。

电力设备：重点行业电价政策趋严，重庆印发《新型能源算力枢纽实施方案》。“十五五”电网工程开工，电网建设有望加速，电网从“滞后投资”有望过渡到“适度超前”建设，电力设备产业链有望提速；AIDC需求提升，HVDC、SST样机不断推出，产业步入送样调试阶段，量产应用在即。电网相关公司：中国西电、平高电气、许继电气、白云电器等，AIDC相关公司：四方股份、金盘科技、伊戈尔、优优绿能、新特电气等。

燃机：国内燃机企业在全球供应链中重要性提升。AI用电拉动下，全球燃机需求持续，国产燃机自主可控能力不断加强。产业链扩产、各环节订单上行，国内自主燃机出海加速等逻辑将继续演绎：相关公司：东方电气、杰瑞股份、应流股份、万泽股份、隆达股份、联德股份、豪迈科技、中国动力、航宇科技。

风电：远景宣布MissionGobi计划，水电总院发布行业发展报告2025。远景能源在欧洲科技盛会VivaTech宣布，到2030年在全球戈壁荒漠地区建成5GW规模的绿色AI算力中心，为AI时代打造稳定、绿色、经济的新一代基础设施。水电总院指出“十五五”时期是实现碳达峰目标的决胜期，是清洁低碳安全高效的新型能源体系的初步建成期，是能源强国建设的全面发力期。能源电力行业正经历从规模扩张到质量跃升、从化石能源主导到新能源主体的历史性变革。全球海风建设逐步进入有序且快速的发展期，国内风电供应链或核心受益，相关标的：金雷股份、大金重工、振江股份。

商业航天：钙钛矿光伏赛道新合作，SpaceX上市走高。本周，太空光伏多项合作落地，协鑫光电总经理田清勇在接受媒体采访时表示，钙钛矿材料对比传统砷化镓电池成本极低，若通过认证，可率先应用于寿命要求较低（1至3年）的低轨卫星，钙钛矿太阳翼或打开行业新空间。SpaceX上市股价走高，6月16日第三个交易日结束后收盘价为201.80美元/股，较135美元的IPO发行价上涨约49.5%，6月18日最新收盘价为185.00美元/股，并于6月15日完成2026年的第1500颗卫星发射，展现了其工业化的发射能力，并向资本市场证明Starlink可为SpaceX带来可持续且有增量的商业价值。我们看好商业航天卫星相关产业链及零部件供应商，相关标的：起帆电缆（商业航天卫星线缆制造商）、震裕科技（商业航天卫星制造）、明阳智能（子公司德华芯片为卫星提供能源解决方案）、航天电器、中国卫星、中国卫通等。

光储：海外大储新市场活力涌现。据印度中央电力管理局估算，到2031～2032年，印度需要部署约411.4GWh储能容量，其中包括236.2GWh电池储能系统和175.2GWh抽水蓄能设施（PHES）。虽然截至去年年底，印度仅部署了约800MWh储能系统，但根据印度储能联盟（IESA）主席Debmalya在今年年初撰写的博客，目前该国已有总计60GWh储能项目处于执行阶段，80GWh处于招标阶段，另有35GWh已经中标。除了传统的中美欧三大主力市场外，印度、澳洲、智利、中东等新兴市场均逐渐涌现出强劲的大型储能发展潜力，稳定可靠的用电诉求与可再生能源消纳、电网设施老旧之间的矛盾是全球储能需求的核心来源，持续看好储能赛道景气度，推荐关注品牌技术渠道优势兼备、订单优质盈利领先的头部企业：阳光电源、德业股份、上能电气、艾罗能源、固德威。

风险提示：政策力度不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期、原材料价格变动的风险。

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