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2026年上半年回顾:26年以来零售及美护板块的行情表现压力较大,截至6.18跌幅处于申万行业前三,这一方面系科技与消费的基本面叙事差异下,在今年加速推动了不同板块资金的极致分化;另一方面,行业自身基本面也在外部冲击、政策效应弱化等多因素共同影响下有所承压,26年5月社零增速-0.6%,23年疫情后首次转负。但在行业悲观预期下仍然存一定结构性亮点:1)高端消费复苏:国内资产价格企稳带来的财富效应正逐步向高端消费传导,国际奢侈品集团以及高端百货商场呈现明确数据拐点;2)出海消费仍具高景气:2026Q1全国跨境电商进出口总额同比+8.5%,跨境电商企业延续高增长;3)反内卷成效初显:国内经济价格指数稳步回暖,电商平台被密集约谈,平台反内卷推进下,有望进一步打通消费的量价恢复通道。
各子板块分析:1)美容护理:26年1-5月化妆品社零实现销售额1985亿元,同增4.9%较为平稳。外资品牌复苏较为明显,但国货龙头仍有一定韧性,此外多品牌布局已经为企业未来长期发展重要抓手。2)黄金珠宝:金价的剧烈波动扰乱了消费需求释放的节奏。2026年Q1金银珠宝社零销售额同增12.6%,但在金价大幅波动下4-5月分别同比-21.3%/-8.9%。但后续金价的短期回调也有助于释放此前压制需求,而头部品牌通过渠道优化和产品创新仍有助于长期持续成长。3)跨境出海:跨境电商平台仍保持稳定高增,亚马逊平台Q1网上销售额同增11.9%,为两年内新高,头部出海品牌积极通过AI赋能产品创新实现迭代增长;4)线下零售:2026年1-5月社零数据来看,必需消费品为主的便利店和超市业态同比增速分别达到6.8%/3.6%,而可选为主百货业态仍处于下滑状态。各类折扣零售新业态创新仍层出不穷,同时在渠道调改下部分区域零售企业已有一定业绩拐点。
投资建议:维持板块“优于大市”评级。在经历上半年的极致分化后,市场风格有一定再平衡可能,短期外围宏观环境的复杂化并未改变消费龙头的韧性,随着相关标的估值回归低位,整体布局性价比已经显现。长期具备全球化布局视野、深度拥抱AI技术实现全链路升级,以及凭借强产品力精准契合消费者需求的龙头公司,正加速兑现长期配置价值。各子板块推荐梳理:1)美容护理:珀莱雅、毛戈平、登康口腔、贝泰妮等。2)黄金珠宝:
潮宏基、周大福、六福集团、老铺黄金等。3)跨境出海:安克创新、绿联科技、小商品城等。4)线下零售:名创优品、家家悦、重百集团等。
风险提示:终端消费需求不及预期,竞争加剧影响企业盈利能力,企业管理层变动调整导致经营能力受损,并购后管理不善带来商誉增加等。
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