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周期研判：供需双降，钢价承压。本周（2026年6月1日至6月5日）随着山西煤矿自检自查陆续结束，停产煤矿复产进度明显加快，截止6月3日，5月23日以来停产煤矿已有43.7%恢复生产，山西煤矿爆炸事故对钢材成本抬升的影响有望逐渐减弱。从成本端另一原料铁矿石角度来看，5月中旬以来铁矿石价格呈震荡下行趋势，6月5日SimFer公司公布西芒杜项目最新进展，港口建设进度继续领先于计划安排，项目运营成熟度持续提升，项目整体正稳步朝着年产6000万吨的目标迈进，有望于2028年下半年实现达产。我们预计随着西芒杜项目逐渐达产大量出矿，铁矿石供给侧有望趋于宽松形成价格下行压力，从而拓宽钢铁制造盈利空间。26年初以来受到美伊冲突导致能源成本抬升影响，钢铁行业盈利收窄，随着3-4月进入旺季，去库加速叠加成本支撑使得钢价上涨，从而带动行业盈利水平提升。根据国家统计局数据显示，26年1-4月国内黑色金属冶炼和压延加工业累计利润总额达到75.8亿元，其中4月利润总额达到109.2亿元，环比转正，同比明显增长16.05%。而从中长期来看，在行业环保改造项目渐近尾声、资本开支或逐渐步入下行区间，行业供需结构优化背景下，行业盈利及分红水平有望提升，我们持续看好钢铁行业走向高质量、高回报发展阶段。
淡季库存转为小幅累库，短期钢材盈利或持续承压。供给：本周铁水日均产量为240.72万吨，周环比下降0.12%，螺纹钢产量为212万吨，周环比下降4.29%；库存：当前钢铁行业下游需求进入淡季，本周社会和钢厂库存均小幅累库，合计环比上升0.24%；需求：本周钢材表观消费量合计下降，五大品种钢材表观消费量合计849万吨，环比下降3.13%，截止2026年6月5日，主流贸易商建材成交量（以五日移动平均值计算）为93271吨，环比上升5.20%；成本与盈利：本周平均铁水成本（不含税）为2316元/吨，周环比上涨0.17%，本周钢企盈利率为59.31%，周环比下降3.03PCT；本周螺纹钢长流程成本周环比上升0.47%，短流程成本周环比下降0.40%；长流程螺纹钢毛利周环比下降23元/吨，短流程螺纹钢毛利周环比上升6元/吨；价格：本周普钢价格指数下跌0.30%。在美伊战争宏观扰动、以及突发性国内煤矿爆炸事故的背景下，原料成本中枢抬升或成为中期趋势，但在钢材淡季，原料成本支撑效果或减弱，下游需求情况或成为主导钢价走势的主要因素，中期我们看好行业供需结构优化，有望带动钢铁企业盈利修复。
投资建议与投资标的
在当前能源成本中枢抬升挤压公司利润的情况下，建议关注高附加值品种钢占比更高、顺价能力更优、具有钢铁应用细分领域优势的企业。关注先进钢铁材料占比持续提升、产品结构不断优化的南钢股份(600282，买入)，特钢出口龙头企业中信特钢(000708，买入)；在国际地缘政治动荡，能源安全重要性愈发提升趋势下，建议关注受益于核电景气周期、专注高端特钢管材制造、供应核聚变装置关键部件的久立特材(002318，买入)，在海外缺电趋势下燃气轮机余热锅炉管制造龙头的常宝股份(002478，买入)；建议关注稀土精矿售价持续提升、铁矿原料自给率较高的包钢股份(600010，买入)；其他标的：方大特钢(600507，未评级)。
风险提示
宏观经济发生较大波动风险；关税影响需求与产业链稳定性风险；原料价格波动风险
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