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核心观点
稀土：国内齿科氧化锆企业确认“已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知”，标志着海外稀土供给受限之后，原料短缺问题从预期走向落地。氧化钇稳定纳米氧化锆（YSZ）是添加氧化钇的高性能陶瓷材料，由于海外稀土供给受限，内外价差最大高达上百倍。国内氧化钇报价约5.5万元/吨，鹿特丹港口价457.50美元/kg，百川报欧洲市场价1175美元/kg，内外价差巨大。
此外，据百川数据，氧化镝内外价差约8倍，氧化铽内外价差约5倍，氧化钆内外价差约40倍，氧化钪内外价差约6倍等。稀土是高端材料、高端制造不可或缺添加剂，随着海外稀土供给收紧，内外价差走扩，国内添加稀土的高端材料有望获得更大全球市场份额，稀土产业链上中下游均因此受益。
行业动态信息
锂：据百川盈孚，本周工业级碳酸锂市场均价为16.6万元/吨，较上周上涨2.5%；电池级碳酸锂均价为16.9万元/吨，较上周上涨2.4%。供给端，本周碳酸锂产量预计小幅增长态势。锂盐厂出货节奏平稳，多执行长单交付，少部分企业存挺价惜售情绪。锂盐厂整体生产平稳，6月排产环比维持增量。津巴布韦部分硫酸锂及锂精矿已陆续发运，江西矿端消息持续扰动市场。2026年5月智利碳酸锂出口到中国1.36万吨，发运量明显回落，硫酸锂出口增加，短期国内到港资源有所收紧。库存方面，本周行业延续去库态势，冶炼厂及贸易商库存稳步消化，下游原料库存小幅回补；但期货仓单维持高位，对近月合约持续施压。期货仓单量高位保持，前一交易日期货仓单量为53285吨。需求端，本周市场需求维持高景气，但下游采购节奏有所放缓。正极材料及下游电池厂6月整体排产预计环比增长，储能电芯维持高景气周期。国内新型储能被纳入国家六大新兴支柱产业。本周下游材料厂原料库存相对充足，采购多维持刚需跟进，成交放量有限，追高意愿不足，市场成交量较前期有所回暖，但整体仍以刚需小单为主。终端方面，新能源乘用车零售渗透率持续提升，及新能源重卡销量高增，对锂需求形成支撑。资源端，国内锂资源自主可控意义凸显，建议关注永兴材料、中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业等。
镍：本周LME镍价为17,535美元/吨，较上周下降1.4%；上期所镍价为135,840元/吨，较上周上涨1.0%。
本周SHFE镍库存9.68万吨，LME镍库存27.62万吨，合计库存37.3万吨，较上周上升1.0%。供给端，本周国内硫酸镍整体供应量窄幅增加，行业平均开工率小幅上行。部分前期检修的厂家恢复生产，少量企业适度提产，带动整体产出走高。不过受成本偏高、部分厂家利润倒挂影响，多数企业仍维持常规负荷，并未大规模增产，市场整体产量温和增多，流通货源略有充裕。需求端，本周硫酸镍整体需求表现平淡，电池级产品受三元材料行业淡季影响，下游企业仅按需采购，暂无集中补库行为；电镀级硫酸镍需求保持平稳，传统电镀领域采购节奏稳定，未出现明显增减。镍建议关注华友钴业、盛屯矿业等。
稀土&磁材：本周稀土价格全面上调。截止到本周三，氧化镨钕市场均价72.25万元/吨，较上周五价格上调4.48%；氧化镝市场均价142万元/吨，较上周五价格上调6.77%；氧化铽市场均价647.5万元/吨，较上周五价格上调4.18%。从供需基本面来看，供应持续偏紧。原矿生产受指标管控，上半年指标暂无明显增量，下半年指标预期增加有限，全年指标增幅不超过10%，且分离厂环评产能有限，大幅提高产量的预期不强，矿端产出氧化物增加不多；废料方面，上半年生产相对稳定，近期受废料原料影响，分离厂开工或下降，部分企业停减产，预计氧化物市场供应持续紧张。需求端有增加预期。随着市场不确定因素逐渐稳定，下游企业为规避后续成本大幅上涨，保障稳定生产，将开启集中备库模式，带动市场整体需求回暖，同时，全球地缘冲突常态化发展，也将持续拉动军工、战略储备等领域的刚性稀土需求，进一步托举市场基本面。建议关注宁波韵升、金力永磁等。
风险分析
1、全球经济大幅度衰退，消费断崖式萎缩。世界银行在最新发布的《全球经济展望》中将2026年全球经济增长预期从原先的2.3%上调至2.6%，但近年经济增长已呈放缓趋势，若全球经济陷入深度衰退，将对有色金属的消费形成巨大冲击。
2、美国通胀失控，美联储货币收紧超预期，强势美元压制权益资产价格。美国无法有效控制通胀，持续加息。美联储已经进行了大幅度的连续加息，但是服务类特别是租金、工资都显得有粘性制约了通胀的回落。美联储若维持高强度加息，对以美元计价的有色金属是不利的。
3、国内新能源板块消费增速不及预期，地产板块消费持续低迷。尽管地产销售端的政策已经不同程度放开，但是居民购买意愿不足，地产企业的债务风险化解进展不顺利。若销售持续未有改善，后期地产竣工端会面临失速风险，对国内部分有色金属消费不利。
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